税理士を探すとき、月額顧問料だけを比べると、決算料、記帳代行、給与、年末調整、税務調査対応などの範囲がそろいません。
開業時は自社で行う作業と依頼する作業を分け、同じ条件で複数候補へ相談すると比較しやすくなります。
税理士へ依頼する範囲を決める
税務相談、申告、記帳代行、給与、年末調整、融資支援など、必要な業務を分けます。すべてを任せる場合も、自社側の作業を確認します。
取引数、従業員数、売上規模、会計ソフト、相談頻度を候補者へ同じように伝えると、見積もりの差を比較できます。
記帳代行を依頼しても、領収書の収集、取引目的の説明、請求と入金の確認は事業者側に残ります。資料の渡し方と締切を確認します。
見積もりで確認する項目
月額顧問料、決算料、記帳、年末調整、届出、面談、追加相談、税務調査対応を項目別に確認します。
安い見積もりでも、自社が入力や判断に多くの時間を使うなら総負担は下がりません。社内工数も含めて比較します。
業種経験は制度知識だけでなく、よく使う勘定科目、原価、在庫、許認可、資金繰りの理解にも関係します。似た規模の支援経験を質問します。
ここを確認
- 月額以外の年間費用を確認した
- 契約に含まれる相談回数が分かる
- 記帳の担当範囲が明確
- 会計ソフトと資料共有方法を確認した
- 解約とデータ返却条件を確認した
条件に合う専門家・士業紹介を確認
この記事に関連するサービスです。料金だけでなく、必要な機能、契約期間、解約条件も公式サイトで確認してください。
融資代行プロ
法人・個人事業主が融資について無料相談し、申請支援を成果報酬型で依頼できるサービスです。
- 向いている人
- 創業融資や事業資金の申請を専門家へ相談したい法人・個人事業主
- 料金の目安
- 無料相談。支援は成果報酬1％〜（適用条件を確認）
税理士紹介ネットワーク
希望する地域や相談内容をもとに、条件に合う税理士の紹介を依頼できます。
- 向いている人
- 開業・法人化・顧問契約について相談できる税理士を探したい人
- 料金の目安
- 税理士紹介の利用条件を確認。契約後の報酬は税理士ごとに異なる
税理士ドットコム
地域や相談内容から税理士を探し、紹介を受けられます。
- 向いている人
- 開業・申告・顧問税理士を探したい人
- 料金の目安
- 税理士探しの問い合わせは無料。契約後の顧問料等は税理士ごとに確認
業種経験と担当体制を見る
自社と近い業種・規模の支援経験、主な相談内容、担当者の資格と役割を質問します。
紹介サービスを使う場合も、紹介先をそのまま決めず、候補ごとに面談して説明の分かりやすさを確認します。
返信が速いことだけでなく、誰が回答し、どの連絡手段を使い、面談が年何回あるかを確認します。担当者変更の可能性も聞いておきます。
相談する時期
法人化、役員報酬、融資、設備投資、雇用など、契約前に判断が必要な事項があるなら早めに相談します。
期限がある届出は会社や事業の状況で異なります。一般記事だけで決めず、公式案内と専門家の個別確認を優先してください。
会計ソフトの指定がある場合は、自社の操作負担と利用料金を確認します。自社が選んだソフトを使えるか、データ共有の方法も比較します。
初回面談のチェックリスト
資料を持参し、候補者が自社の状況をどのように整理するかを確認します。
契約前に、途中解約、資料返却、データ引継ぎ、追加相談の料金を確認します。長く付き合う前提でも出口条件は必要です。
ここを確認
- 事業内容と収益構造を説明した
- 今後1年の採用・投資予定を伝えた
- 返信方法と目安を確認した
- 担当変更時の体制を聞いた
準備を一つずつ具体化しよう
税理士選びでは、料金表より先に依頼範囲をそろえることが重要です。業種経験、担当体制、会計ソフト、連絡方法、解約条件まで質問し、相談しやすさと業務の明確さで選びましょう。
気になる項目は、下の関連ページからサービスの特徴や選び方を比較できます。条件を揃えて確認し、自分の事業に必要なものから準備を進めてください。